La emisión es parte del Primer Programa de Bonos Corporativos de la entidad financiera
Fecha de publicación: 14/12/2018
El 19 de noviembre, Banco GNB Perú S.A. colocó la segunda emisión de bonos corporativos Serie A por PEN 41.050.000 millones (USD 12.171.100 al 13 de diciembre), a una tasa de interés nominal anual fija de 5.843750 % y a un plazo de tres años (vencimiento el 19 de noviembre de 2021).
El emisor estuvo representado por Lazo, De Romaña & CMB Abogados y su equipo legal interno.
Miranda y Amado Abogados aconsejó a Credicorp Capital Servicios Financieros S.A. como entidad estructuradora, que también recibió asistencia de miembros de su equipo jurídico interno.
Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa S.A. fungió de agente colocador.
La emisión es parte del Primer Programa de Bonos Corporativos Banco GNB Perú hasta por un monto de USD 200 millones o su equivalente en soles.
En una carta dirigida a la Superintendencia del Mercado de Valores, la entidad financiera precisó que los valores emitidos corresponden a la Serie A del Primer Programa de Bonos Corporativos de banco GNB Perú - Segunda emisión por un monto de hasta PEN 80 millones (USD 23.719.600), ampliables hasta PEN 100 millones (USD 29.649.500).
Miranda & Amado puntualizó que el programa contempla que los recursos captados en las emisiones serán destinados al financiamiento de operaciones crediticias propias del negocio y otros usos corporativos.
Class & Asociados S.A. Clasificadora de Riesgo y Clasificadora de Riesgo Pacific Credit Rating S.A.C. otorgaron calificación "AA" y "AA+" a la emisión, según el Aviso de oferta.
Banco GNB Perú es parte del Banco GNB Sudameris, de Colombia, con una trayectoria de casi 100 años y presencia en Perú desde 2013. En este país cuenta con 12 agencias.
Asesores legales
Asesores de Banco GNB Perú S.A.:
- Abogado in-house: Miguel Ángel Raygada Castillo.
- Lazo, De Romaña & CMB Abogados: Socio Bruno Gonzales. Asociadas Michelle Montero y Alma Jiménez.
Asesores de Credicorp Capital Servicios Financieros S.A.:
- Abogados in-house: Mauricio Valverde y Lilia Revoredo.
- Miranda y Amado Abogados: Socia Nydia Guevara Villavicencio. Asociado Josué Greeg Jaén Palomino.
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